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当涉及到管理你的钱, 股票经纪人和投资顾问代表之间有天壤之别. 一个为公司工作. 另一个适合你. 投资顾问代表必须担任 受托人.
金融服务
为个人
退休计划
退休计划的过程是为了给你一个清晰的画面, 也许是第一次, 你的财务状况.
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皇冠足彩app下载不是一种产品, 而是提供建议和帮助的过程，帮助客户实现他们的财务目标. 因为每个客户端都是独一无二的，所以不可能有千篇一律的方法.
投资计划
为了达到你的财务目标, 一个多元化和专业管理的投资计划是至关重要的.
社会保障规划
我们已经被洗脑，认为社会保障不会长期存在, 很多夫妇在制定退休计划时都忽略了这一点. 他们的态度是“不要指望它，因为它可能不存在。.”
遗产规划
我们的客户非常欣赏这样一个事实，即他们所有的个人财务和法律事务都可以由专业人士在同一地点协调和处理. 我们很高兴在我们的办公室里为我们的客户提供法律援助.
对雇主来说
赞助计划
作为雇主管理你的风险
每周六早上9点到10点.m. 美国东部时间, 来自认证金融集团(CERTIFIED FINANCIAL Group)的注册理财规划师(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™)专业人士主持“On the Money”!“差不多30年了, 《皇冠足彩app下载》是佛罗里达州中部最受欢迎的财经节目, 广播节目连线 107年的新闻.3FM & 580年是WDBO 现在开始 FACEBOOK LIVE.
在周六和周日早上7点到8点收听节目重播.m. 107年的新闻报道.3FM & 580年是WDBO.
点击下面的链接收听周六的现场直播
研讨会
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退休后的医疗选择
注册金融集团
美国佛罗里达州阿尔塔蒙特斯普林斯道格拉斯大道1111号32714
正确制定长期护理计划:适用于各个阶段的人的聪明方法
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你的储蓄能够用一辈子吗?
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节税投资和分配策略
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佛罗里达州奥兰多市约翰杨大街4192号
案例研究
皇冠足彩app下载个案研究
这听起来像你吗? 让我们引导你走过人生的旅程，走向财务上的平静!
挑战:在配偶去世后保持储蓄
我最难忘的经历发生在我收到一位客户的感谢信时，她总是担心在丈夫去世后，她的钱不够用. 她相信她丈夫的管理技巧，但她没有足够的知识来评估我们的建议和我们对她有足够的资金维持一生的保证. 在我们办公室参加了5次关于各种主题的研讨会后，她获得了信心，每次见面时都能更积极地提出好问题.
挑战:在从前任顾问那里支付了高于市场的费用后，组织和重新平衡投资组合
2018年12月，一位未来客户的女儿惊慌地打电话给我. 她是“谈钱”节目的忠实听众,她80岁的父亲健康状况极差，过去几年一直在和另一位顾问一起工作. 她父亲的2美元.5mm投资组合99/1(股票/债券), 并向他收取远高于市场的管理费来管理资产. 我们能够在2019年初将所有资产转移到CFG，并继续对投资组合进行重新平衡，以符合更保守的风险配置.
